Primeiramente, é necessário definir nas configurações do perfil do cliente se ele participa do envio ou não.
- Acesse o menu Pessoas > Clientes > Configurações
- Habilite a função "Envio do extrato e cobrança em massa" para que o cliente participe da lista de envio;
- Outra configuração necessária é definir o "Método de pagamento padrão para geração de cobrança em massa". Você deverá especificar se esse cliente não gera cobrança, ou se a cobrança será gerada em crédito em conta ou boleto online;
- Caso a cobrança seja gerada em crédito em conta, um campo adicional aparecerá para a definição da conta bancária. Isso serve para prever o que você precisará receber;
- Depois disso, para realizar o envio em massa, basta acessar o menu Financeiro > Cobrança e definir o tipo de cobrança (mensal ou quinzenal), o último dia da cobrança, e as tags se tiver;
- Após, clique no botão Enviar Cobrança;
- Selecione para quais clientes deseja ou não enviar o faturamento (só é possível enviar faturamento para clientes que possuem e-mail cadastrado). Por fim, clique em Enviar Faturamento.
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