Como adicionar uma nota interna do cliente diretamente no pedido?

Modificado em Seg, 28 Jul na (o) 4:57 PM

Na Kiwid, é possível configurar para que a nota interna fixa de um cliente seja exibida automaticamente ao criar um novo pedido. Siga o passo a passo abaixo para ativar essa funcionalidade


  • Acesse aba Pessoas > Clientes
  • Selecione o cliente desejado; 



  • Desça a tela até encontrar a aba 'Preferência'. Nela, insira a informação que deseja que apareça como nota interna no pedido e clique em 'Salvar';



  • Ao criar um novo pedido, a informação definida no perfil do cliente será exibida automaticamente na nota interna




  • Além disso, outro funcionário também pode adicionar uma nova nota interna, se necessário, clicando em 'Adicionar nota'; 




  • Dessa forma, a informação adicionada pelo outro funcionário será exibida na nota interna do pedido, juntamente com o nome, a data e o horário em que foi registrada.




 


 



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